Diana se setká s elegantní a inteligentní, bohatou alchymistkou Mary Sidneyovou v naději, že jí pomůže najít učitele pro její magické schopnosti. Mary má Dianu ráda, ale řekne jí, že se nemůže zaplést do intrik nestvůr. William Cecil ještě více tlačí na Matthewa, aby mučil nevinného Toma Caldwella, podezřelého z velezrady, a vynutil si tak jeho přiznání. Diana a Matthew jsou nuceni prohlásit svou věrnost Andrewovi Hubbardovi, vůdci londýnských upírů, který je znepokojen tím, že se náhle objevili ve městě. Nevědí, zda mu mohou věřit. Diana přesvědčí Susannu, aby jí pomohla, a tak se seznámí s Goody Alsopovou, vůdkyní místního sabatu a mocnou čarodějkou.