X. 15 Niles vymenil Frasiera v sqashi za iného partnera. Frasier je veľmi dotknutý, no nie nadlho. Atraktívna učiteľka telocviku Chelsea sa ho spýta či sa nechce pripojiť k nej. Ich náhodné stretnutie prerastie v to, že sa rozhodnú spolu začať randiť. Všetko je v poriadku do momentu, kedy ju Frasier príde vyzdvihnúť pred školu a spomenie si na svojho tyranského učiteľa telocviku pána Fullera. A zrazu má Frasier problém – vždy keď sa pozrie na Chelsea vidí jeho.