Kovář (A. Švehlík) nechtěl dovolit, aby si jeho dcera Vendulka (M. Hudečková) vzala za muže jeho chudého pomocníka, kterého víc než kovadlina baví hra na dudy. Nakonec ale Martinovi (O. Brousek ml.) dal naději. Přinese-li Vendulce šňůru pravých perel, může být svatba. Dudy zavedly Martina do vodního království a víla Mušelína (S. Stašová) mu za službu perly slíbila. Ale sliby chyby. Nebýt kouzelného dědečka Haltrováka (B. Čáp) a hlavně statečné Vendulky, dodnes by Martin rozmarné Mušelíně sloužil!
Pohádka o tom, jak Martin z velké lásky k Vendulce sloužil u vodní víly Mušelíny (1990). Hrají: O. Brousek ml., M. Hudečková, S. Stašová, V. Postránecký, B. Čáp, A. Švehlík a další. Scénář V. Hulpach. Kamera F. Němec. Režie V. Jordánová