S Nickem se těsně před promocí rozešla jeho dívka Caitlin, a on se přede všemi znemožní na závěrečném ceremoniálu, kde ji prosí, aby se k němu vrátila. Což se pochopitelně nestane a Nick má pocit, že jeho život nemá dál cenu. Jeho přítel Shane Simpson se ho rozhodne vyvést z deprese tím, že ho přinutí jet na hudební festival. Touží vidět dýdžeje Hammerheada, který vystupuje v masce žraloka kladivouna. Ve vlaku se setkají s Amy, velice upovídanou Australankou, která na festival jede už po deváté. Setkají se tam s Caitlin a jejími bohatými přáteli, kteří mají luxusní stan a spoustu koksu, ale nejsou vpuštěni. Shane a Amy narazí v lese na druidy, kteří tam provozují jakýsi tajemný rituál, který končí souloží muže s kozlem. Nick narazí na dívku celou modře nalíčenou jako šmoula. Ta se s ním rozdělí o pilulku extáze, ale po divokém sexu dívka zmizí…