Mlynář má tři syny Hanse, Huberta a Hermanna. Nejmladší Hans je romantik. O řemeslo se moc nezajímá, ale sní o velké lásce. Ze všeho nejvíc si přeje zvítězit nad mocným zlým kouzelníkem Abaddonem, který dlužníky proměňuje v psy. Příští obětí kouzelníka se má stát starý mlynář. Ten ale náhle zemře. Svým dvěma starším synům odkázal mlýn a osla a snílek Hans zdědil kocoura Minkuse. Uražený Hans chce nejdříve z kocoura nechat ušít kožešinové rukavice, aby mu dědictví aspoň k něčemu bylo, ale pak se mu zvířete zželí. Z vděčnosti začne Minkus mluvit lidskou řečí a slíbí mu, že pokud ho nechá žít a koupí mu pár bot, tak mu pomůže uskutečnit jeho sny.