FBI preberá prípad losangeleskej polície týkajúci sa sériového vraha, ktorý zanecháva odrezané končatiny svojich obetí v rôznych štátoch. Po tom, čo tím sleduje stopu, ktorú odhalili kriminalistka Antoinette Benneteauová a analytička Elena Floresová, sa vrah rozhodne zamerať na agentku Lauru Stensenovú. FBI má novú tajnú zbraň! Špeciálnu agentku Simone Clarkovú, najstaršieho nováčika v FBI, pridelili ako stážistku na pobočku v Los Angeles, kde dosahuje prekvapujúce výsledky. Simone Clarková je bývalá školská poradkyňa vo Washingtone, ktorá si vo veku 48 rokov konečne splnila svoj životný sen a stala sa špeciálnou agentkou FBI. Zaradili ju ako stážistku do novovytvorenej pobočky v Los Angeles, ktorú dozoruje špeciálny agent Matthew Garza. Jej školiacim agentom je špeciálny agent Carter Hope. Pracuje netradičnými metódami a dosahuje nečakane dobré výsledky. Okrem toho sa často vracia do rodného domu, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý strávil osem rokov vo väzení po nespravodlivom rozsudku a nemá dobré vzťahy s políciou ani justíciou.