Devět měsíců před naším letopočtem navštíví Marii anděl, který jí řekne, že si ji bůh vybral, aby porodila Mesiáše. Malý hlodavec, trpasličí jerboa jménem Abby, to zaslechne a řekne ostatním zvířatům. Té noci začíná jasně zářit jedna hvězda. O šest měsíců později je mladý oslík unaven mletím pšenice a přeje si připojit se ke královské karavaně, aby se stal důležitým. Starší osel mu pomůže uniknout z maštale od mlynáře a mladý oslík skončí se zraněným kotníkem v domě Josefa a Marie, kteří právě měli svatbu. Marie se ho ujme a pojmenuje ho Bo. Také prozradí Josefovi, že je těhotná, přičemž Josef, po modlitbě k Bohu, tuto situaci přijímá. Bo a jeho přítel Dave, holubí mluvka, plánují útěk, ale nakonec zůstanou další tři měsíce. Mezitím tři králové a jejich velbloudi, Felix, Kýros a Debóra, dorazí do domu krále Heroda. Mudrci přinesou dary v podobě zlata, kadidla a myrhy, ale když Herodovi prozradí, že jsou to dary pro nového krále, pošle je na cestu, aby ho našli. Sám však tajně vysílá svého královského lovce a jeho dva psy, Thaddeuse a Rufuse, aby nového krále našli a zabili. Když Josef a Marie opouštějí Nazaret a vydávají se do Betléma, Bo a Dave se pokusí o útěk, ale jsou zaskočeni psy, kteří se dozvěděli o Mariině domě od Abby. Když se lovec dozví, že Josef a Marie nejsou doma, vydá se je hledat. S pocitem viny se Bo rozhodne Marii a Josefa varovat a Dave se k němu připojí. Cestou potkají přátelskou ovci jménem Ruth, která opustila své stádo, když uviděla zářící hvězdu. Josefa a Marii dostihnou včas, aby je varovali a ukryli na tržišti...