Velkou výpravnou pohádku natočil L. Ráža, který se rovněž spolu s M. Schulzem podílel i na scénáři.
Výpravná pohádka o tom, jak si mládenec poradil s nástrahami kouzelníka Magnuse a vysvobodil princeznu Agnes ze zajetí (1990). Hrají: E. Vejmělková, T. Valík, J. Kemr, J. Vinklář, R. Brzobohatý, F. Bachsmidt, M. Dejdar, M. Labuda, P. Zedníček, V. Galatíková a další. Scénář podle pohádky H. Ch. Andersena napsali M. Schulz a L. Ráža. Kamera J. Macák. Režie L. Ráža