Jack Frost je bluesový zpěvák, který kvůli práci zanedbává svou ženu Gabby a jedenáctiletého syna Charlieho. Chlapec si přeje, aby táta trávil méně času na cestách a víc se mu věnoval. Právě před Vánocemi to začne vypadat, že by se Jackova kapela mohla konečně prosadit. Jack dá přednost práci a zmešká synův důležitý hokejový zápas. Omlouvá se a daruje mu foukací harmoniku s tím, že je kouzelná, a když na ni zahraje, splní se mu to, co si bude v té chvíli přát. Jsou Vánoce, Jack opět tráví většinu času bez své rodiny. Najednou si uvědomí, že takhle to už nechce. Nasedne do auta a jede domů. Bohužel tam nedorazí, protože dojde k tragické nehodě. Uplyne rok, opět se blíží Vánoce. Charlie hraje na harmoniku a má jedno jediné přání. Chce, aby se táta vrátil domů...