Komu by sa chcelo byť 300 rokov po škole? Mladej čarodejnici Saxane rozhodne nie! A tak utečie do sveta ľudí. Vo svete rozprávok nedosahuje žiačka čarodejníckej triedy Saxana (Petra Černocká) dobré študijné výsledky. Keď dostane trest byť 300 rokov po škole, rozhodne sa utiecť do sveta ľudí, kde stretne sympatického Honzu (Jan Hrušínský). Aby mohla zostať vo svete ľudí, však potrebuje vypiť odvar z "Babského ucha". Honba za babským uchom privádza Saxanu do mnohých problémov a jej pobyt medzi ľuďmi je sprevádzaný celým radom vydarených, ale aj pobabraných kúziel, avšak tiež poznávaním celkom nového citu - lásky. Situácia sa však náramne skomplikuje, keď Honzovi spolužiaci ukradnú knihu kúziel.