Kráľ je ťažko chorý a jeho jediná dcéra, princezná Michaela, sa dozvedá dávnu legendu o zázračnej korune kráľa Svaroga, ktorá by mohla jej otca uzdraviť. Vydáva sa hľadať stratené kráľovstvo, po ceste však potrebuje podkuť koňa a nabrúsiť meč. Zastavuje sa preto v dedine a vyhľadá kováča Martina, dobrosrdečného pracovitého mládenca, ktorý je však od narodenia slepý. Medzi princeznou a Martinom vzplanie cit, a keď sa tá z nebezpečnej cesty nevracia, Martin sa vyberie za ňou. Sprevádza ho škriatok, za sladkú buchtu mu poskytne i dobré rady a veselú spoločnosť. Dokáže si slepý mládenec Martin poradiť zo všetkými prekážkami a zlými čarami, ktoré mu stoja v ceste?