Shawn, Gus a Juliet sa presťahovali do San Francisca a žijú tam už tri roky. Po tom, čo niekto zastrelí Sama Sloana, Julietinho partnera zo sanfranciskej polície, Shawn a Gus sa pokúšajú vyšetriť, kto stojí za zločinom a prečo k nemu muselo prísť. Čoskoro zistia, že Juliet je vo vážnom nebezpečestve, pretože sa ocitla v hľadáčiku tajomnej organizácie, ktorá jej chce zničiť povesť, kariéru, profesionálny aj súkromný život. Juliet sa spočiatku zdráha dovoliť, aby jej niekto pomáhal vyriešiť osobný problém, ale pocit ohrozenia a ďalšie zlovestné udalosti súvisiace s vraždou jej bývalého kolegu ju presvedčia, že urýchlene potrebuje Shawnovu pomoc.