Xénia sa vydáva a pomocou čarovného prsteňa mení rozprávkový svet. Magický plášť prenesie Petra Majera do Ríše rozprávok. Princezná Xénia využije Petrov technický talent a prinúti ho prebudovať kráľovstvo divov a zázrakov na pretechnizovaný, moderný svet, ktorý ju nedávno tak očaril. Rumburak urobil chybu, keď poveril čerta Blekotu, aby uniesol Arabelu na jeho hrad. Namiesto princeznej mu jeho popletený sluha dodá učiteľku hudby, slečnu Müllerovú. Peter sa márne snaží prinútiť Xéniu, aby ho prepustila zo svojich služieb. Legendárny rozprávkový seriál pre celú rodinu. Princezná Arabela so svojím čarovným prsteňom a zázračným plášťom sa vinou čarodejníka Rumburaka dostane do súčasného sveta, kde sa zaľúbi do študenta Petra.