Tento rok nebudú Vianoce v Brokenwoode veselé. Starostovi podrezali hrdlo vo vlastnom dome a komín mu upchali telom zavraždenej asistentky. Je to len svojrázny začiatok predvolebnej kampane na kreslo starostu, alebo niekto nemohol zniesť, že starosta s manažérkou boli milenci a chceli sa konečne zosobášiť? Detektív Shepherd má plné ruky práce ešte aj počas vianočných sviatkov. Evana Whitestona, starostu Brokenwoodu, zavraždili vo vlastnom dome. Britvou mu podrezali hrdlo vo chvíli, keď sa v kostýme Santu Clausa chystal vyraziť do vianočného sprievodu. Keď v komíne krbu nájdu ešte aj telo Maureen, manažérky jeho volebnej kampane, mnohí si myslia, že v mestečku sa práve začal predvolený boj o starostovské kreslo. Tentoraz je to však boj poriadne neférový, keďže si už vyžiadal dva ľudské životy. Žeby politici a ich voliči vyrazili do vražedného útoku proti sebe navzájom? Ale čo keď je všetko inak? Patologička určí čas smrti starostu i jeho manažérky na večer pred vianočným sprievodom, čo však znamená, že namiesto skutočného starostu bol v sprievode niekto iný. Jared Morehu, ktorý sa chystal na slávnosť v maske elfa, napokon do sprievodu ani nedorazil. Na druhý deň ho však našli v parku v bezvedomí, zraneného, s prázdnou fľašou od rumu a vražednou zbraňou - britvou, ktorou zavraždili starostu. Evan s Jaredom popíjali večer pred sprievodom v reštaurácii, pričom Evan pil rum, ale Jared si dal len pivo, pretože viezol Evana domov. V nemocnici sa pokúsi Jareda udusiť vankúšom falošný Santa. Záznam z bezpečnostných kamier prezradí, že v kostýme Santu je ukrytá žena. Detektív Shepherd začína pozerať na prípad z iného uhla. Zaujme ho, že medzi Evanom a Maureen bol oveľa hlbší vzťah, než navonok priznávali. Komu ich vzťah mohol prekážať do takej miery, že vraždil, a prečo? Detektíva Mikea Shepherda vyslali do Brokenwoodu pomáhať miestnej polícii s vyšetrovaním zložitých prípadov vrážd. Lenže skúsený Shepherd vyšetruje zločiny nekonvenčným spôsobom, čo v malom mestečku vyvoláva zlú krv. Problémy nastanú, keď má spolupracovať s miestnou strážničkou Kristin Simsovou, ktorá sa, naopak, drží pravidiel a vo svojej práci je presná a efektívna. Hoci sú obaja policajti diametrálne odlišní, snažia sa spolu dobre vychádzať a vytvoria funkčný pracovný vzťah, ktorý prináša skvelé výsledky.