V nedalekém království žije drak Mrak, který je od dětství živený jen dřevěným uhlím z milíře a ze kterého vyrostl nenapravitelný dobrák. V lese za sedmi vršky a sedmi potůčky na něj narazí skupina šlechticů. Ti ovšem nečekají, až se drakova dobrácká povaha projeví, a v hrůze vezmou nohy na ramena. Aby se před králem neponížili, ještě své vyprávění o hrůzném drakovi zveličí, a tak má král rázem starostí nad hlavu. A ještě jich přibude, když spatří svou dceru s nešikovným loutnistou Marianem. Ten se mu totiž jako případný ženich vůbec nezamlouvá, a už vůbec ne jako případný zachránce princezny, kdyby snad drak požadoval princeznu ke svačině. Šlechtici místo broušení mečů hledají jen výmluvy. Kdo tedy princeznu zachrání...