The frog prince
Bratia Gai a Teo sú podvodníčkovia, ktorí zacítia príležitosť, keď sa dozvedia, že kráľ Theoderich hľadá ženícha pre svoju dcéru Griseldis. Gai sa vydáva za princa ďalekého kráľovstva a súperí s ozajstnými princami o jej ruku, zamiluje sa však pritom do jej mladšej sestry, princeznej Matildy. Jeho brat Teo sa medzitým snaží ukradnúť vzácnu zlatú guľu. Celý plán však zlyhá a Gai je premenený na žabiaka, ktorého osud môže zvrátiť len bozk z čistej lásky...