Krásny a dokonalý svet netoleruje žiadnu inakosť ani odlišnosť, a tak si škaredé hračky vytvorili svoj vlastný domov, aby v ňom žili šťastne a zostali sami sebou. Krása je relatívna a bábika Moxy si to veľmi dobre uvedomuje. Žije v malom mestečku Uglyville, kde nemusíte byť dokonale krásni, aby ste žili šťastne. Naopak, oceňuje sa tu odlišnosť a osobnosť. V mestečku preto končia svoju púť všetky škaredé a nepodarené hračky. Bábika Moxy je spokojná so svojím životom, ale zároveň túži preskúmať, čo sa nachádza za bránami jej domova. Preto presvedčí niekoľko najlepších priateľov a spoločne sa vydajú na cestu do neznáma. Na druhej strane hôr objavia iný, dokonalý svet. V meste Dokonalosť sa nové hračky pripravujú podľa protokolu, až kým nie sú perfektne vycvičené a vyslané do skutočného sveta, aby našli svoje milujúce dieťa. V dokonalom meste sa Moxy a jej partia stanú objektom záujmu manipulátora Loua, ktorý je zodpovedný za výcvik nováčikov. Škaredé hračky sa tak ocitnú tvárou v tvár tvrdej realite a spoznajú, čo znamená byť odlišný vo svete, ktorý žiadnu inakosť neuznáva. Nakoniec zistia, že k šťastnému životu im nič nechýba. Nemusíte byť predsa krásni a dokonalí, pretože rozhodujúca je vaša osobnosť. A to, kým naozaj ste, je najdôležitejšie zo všetkého.