Shawn a Gus sa vrátia do Santa Barbary, aby pomohli svojmu bývalému policajnému šéfovi Lassiterovi, ktorého postrelili a on začal po mozgovej príhode halucinovať. Na starom okrsku ich však nevítajú s otvorenou náručou, pretože tajne rozplietajú prípad so zjavne nadprirodzeným pozadím. Náčelníka Carltona Lassitera z policajného oddelenia v Santa Barbare prepadnú a postrelia počas služby. Po tom, čo na operačnom stole utrpí mozgovú príhodu, začne vidieť nezvyčajné a pravdepodobne nadprirodzené javy. Občas má aj halucinácie o svojom otcovi, ktorý ho v detstve opustil, a vedie s ním mnohé rozhovory. Keďže si nedokáže spomenúť na podrobnosti prepadnutia a stal sa nedôveryhodným svedkom vlastného postrelenia, osloví Shawna a Gusa. Dvojica cestuje zo San Francisca do Santa Barbary, aby pomohla Lassiterovi v jeho úsilí nájsť útočníka a vysvetliť, čo videl. Netušia však, že prípad vyšetruje aj Juliet O'Harová, Lassiterova bývalá kolegyňa a Shawnova manželka. Všetko skomplikuje Lassiterov pes Morrisey, ktorý odkiaľsi prinesie ľudskú ruku, a Karen Vicková, ktorá chce byť komisárkou, a preto sabotuje celé vyšetrovanie.