Bylo-nebylo, žil kdysi stařeček, který měl hodnou a pracovitou dceru Nastěnku. Jenže si vzal zlou ženu, která je oba týrala, stejně jako její rozmazlená dcera Marfuša. A protože Marfuša příliš krásy nepobrala, tím víc macecha nenáviděla půvabnou Nastěnku a přemýšlela, jak se jí zbavit. Nakonec ji jedné kruté zimy vyhnala do lesa a doufala, že tam zmrzne nebo ji sežerou vlci. V lese naštěstí pečoval o zasněžené stromy kouzelný Mrazík, strážce zimního lesa, car metelice a bouře. A ten, protože byl spravedlivý, Nastěnce pomohl a postaral se o ni. Ve stejný čas, ovšem na jiném místě, vydal se do světa pohledný silák Ivan. Loupežníky přemohl, s ježibabou si poradil, ale dědečka Hříbečka urazil, takže se stal medvědem a musel konat dobré skutky, aby získal zpět lidskou tvář.