Príbeh mladej, milej a dobrej čarodejnice, ktorá sa naučí bravúrne ovládať mágiu, aby zložila majstrovskú skúšku, vstúpila do sveta dospelých a konala dobro. A zároveň prinútila staré zlé bosorky, aby ju prijali medzi seba, aj keď dobrými skutkami pohŕdajú. Malá čarodejnica je mladá len 127 rokov, a tak sa pre detský vek nemôže zúčastniť na výročnom sabate, ktorý je len pre dospelých. Aj keď je ešte primladá na to, aby sa stala skutočnou čarodejnicou, chce byť najlepšou z najlepších. Malá čarodejnica má len 127 rokov, takže ju starší kolegovia považujú za dieťa. Napriek prísnemu zákazu pozoruje slávny sabat, ktorý sa koná počas Valpurginej noci na vzdialenej hore Brocken. Je však prezradená a dostane trest - do roka sa musí naučiť naspamäť veľkú knihu kúziel a potom sa rozhodne o jej osude. Dievča je odhodlané stať sa najlepšou z najlepších a s pomocou svojho starého múdreho havrana Abraxasa sa okamžite pustí do práce. Spočiatku neochotne, ale s narastajúcou naliehavosťou zisťuje, že ju oveľa viac baví pomáhať ľuďom, než ich obťažovať nezmyselnými žartíkmi. Dospelé bosorky, najmä hlavná čarodejnica Bimbula, ju však začnú podozrievať z úmyselného konania dobra. Dobré skutky totiž nepovažujú za vhodné na to, aby sa čarodejnica stala majsterkou vo svojom remesle. A vtedy už prichádza čas ďalšieho sabatu bosoriek, na ktorom musí malá čarodejnica skladať majstrovskú skúšku. Dievča stojí pred veľkou osobnou dilemou. Ako byť dobrou čarodejnicou, aby ju prijali medzi seba do spolku dospelých aj tie staré a zlé bosorky?