Píše se rok 1947. Třiadevadesátiletý Sherlock Holmes se vrací ze své cesty do Japonska, kde se při hledání vzácných rostlin se silnými regeneračními schopnostmi stal svědkem zkázy způsobené jadernou válkou. Veze odtud rostlinu, kterou chce užívat, aby se pokusil zlepšit svou selhávající paměť. Přijíždí na venkovský statek v Sussexu, kde bydlí pouze ve společnosti hospodyně Munro a jejího dospívajícího syna Rogera. Své poslední dny chce naplnit chovem včel. Zároveň je ale nešťastný z poslední Watsonovy knihy o svém případu "Dobrodružství šedé rukavice". Ví, že konec případu byl úplně jiný, nevyřešený a on kvůli něm odešel do důchodu. Doufá, že o tom napíše svůj pravdivý příběh, ale má problém si na události vzpomenout. Holmes tráví čas s malým Rogerem, ukazuje mu, jak se starat o včely, a začíná oceňovat chlapcovu zvědavost a inteligenci. Brzo k němu získá otcovské city. Začne do něj vkládat všechny své naděje při rozplétání okolností prastarého nevyřešeného případu. Postupem času Rogerovo popichování pomáhá Holmesovi, aby si vzpomněl, a on ví, že musel nějak selhat. Téměř před třiceti lety, poté, co skončila první světová válka, kdy se Watson oženil a opustil Baker Street, oslovil Holmese pan Kelmot. Chce po detektivovi, aby zjistil, proč se mu jeho žena Ann odcizila poté, co dvakrát potratila...