X. 21 Frasier je sklamaný, že Roz odchádza z rádia na pozíciu programovej riaditeľky v inom rádiu. O to viac, keď vidí, že miesto nej nastúpi neschopný Noel. Roz ale tak veľmi žiarli na to, že Frasier sa stretáva s Juliou, že oznámi, že ostáva. Julia ju obviní, že je do Frasiera zaľúbená, Roz to samozrejme poprie. Martin odhalí Roz, že sa mu pokúša nahovoriť, aby šťastnú dvojicu rozdelil. Roz to nevydrží a povie Frasierovi, že si musí vybrať, pretože kvôli vzťahu s Juliou nestíha pracovné veci. Frasier si vyberie Juliu. Daphne nechce riešiť svoju rodinu a materstvo kým jej matka neodíde naspäť do Anglicka. Oznámi jej teda, že prišiel čas sa vrátiť.