1985, Moskva. Agenti KGB v civilu zahajují v hlavním městě SSSR zátah na síť agentů CIA. Součástí operace je i zaslání poštovních balíčků s uříznutými hlavami lapených agentů na adresu CIA. 1987, Moskva. Narkomanka Anna Polyatova žije se svým přítelem Peterem, násilníkem a také feťákem. Anna už takto pokračovat nechce, a tak se rozhodne vstoupit do řad sovětského námořnictva. Přes svůj notebook se dostane na jeho webovou stránku a začne vyplňovat vstupní formulář. Popíše v něm své dětství na vojenské akademii v Omsku. Petr je proti a slibuje jí lepší život. Pak se s kamarády snaží vyloupit bankomat, čemuž zabrání náhlý příjezd policie. Podaří se jim vrátit do bytu, kde se Anna setká s náborářem KGB Alexem Chenkovem. Agent Petra zastřelí a jí nabídne práci pro sovětskou tajnou službu. Anna nabídku neochotně přijímá. Po roce výcviku má pět let pracovat jako agent KGB pod vedením Olgy. Až tato lhůta vyprší, bude moci žít, jak chce. Jenže když k tomu dojde, šéf KGB Vassiliev není ochoten dohodu dodržet a Anně naznačí, že jedinou cestou z této organizace je smrt...