X. 19 Frasierov kamarát zo školy Avery sa sťahuje do Seattlu. Dohodnú si stretnutie v Cafe Nervosa. Všetko by bolo v poriadku, keby práve v ten deň majiteľ nenajal folkového speváka Bena, ktorý sa Frasierovi vôbec, ale vôbec nepozdával. Rozhodol sa protestovať a dal ultimátum, buď odíde Ben, alebo si on nájde inú kaviareň. A keďže sa Ben nechystal na odchod ani náhodou, kaviareň musel opustiť Frasier a stiahol so sebou aj Nilesa. Niles, ale dlho nevydrží a do kaviarne sa vráti. V tom čase prechádza Frasier a vidí Nilesa ako tancuje na Benove piesne...