XI. 16 Frasier prezlečený za klauna dovedie Martina až do nemocnice. Martin príde domov po schôdzke s Ronee, plíži sa za Frasierom a vykríkne Boo! Hoci je Frasier zvyknutý na Martinove žarty, toto už je veľa aj na neho. Na ďalší deň, po Frasierovom sedení s Mimi, detskej sestre, ktorá má fóbiu z klaunov, sa Martin zastaví v jeho kancelárii a znova ho nastraší. Frasier sa rozhodne dať Martinovi príučku. Ako časť Miminej liečby má Frasier kostým a makeup klauna. Jednu noc povie Martinovi, že ide von, ale nenápadne sa vráti, prezlečie sa do kostýmu a zazvoní pri dverách. Keď Martin otvorí Frasier na neho vyskočí ako klaun. Na Frasierovo zdesenie, náhly šok zapríčiní Martinovi kolaps. Na pohotovosti sa Frasier radšej nepochváli Nilesovi, že ten srdcový infarkt zapríčinil on, kým ho sestrička neprezradí. Našťastie, ide len o miernu srdcovú príhodu a Martin môže ísť ráno domov. Martin spočiatku nepovie Ronee o tej udalosti, aby ho nepovažovala za starého, ale neskôr jej všetko prezradí a požiada ju o ruku.