XI. 19 Môže jeden večer vyliečiť Frasiera z lásky ku Charlotte? Frasier stále myslí na Charlotte, aj keď vie, že randí s iným mužom. Okrem iného, Ronee sa snaží zatajiť pred jej prísnou, hlbokoveriacou matkou, ktorá príde na návštevu, že u Martina strávila noc. Niles sa stane závislý na rýchlom občerstvení, keď sprevádza Daphne do miestnej siete hamburgerov. Snažiac sa zabudnúť na Charlotte, Frasier sa snaží rozumne si vysvetliť svoje pocity. Už aj Roz vidí, že Frasier je z nej hotový. Keď Charlotte odíde na výlet so svojim priateľom Frankom, Roz zoberie Frasiera do baru pre slobodných. Už o chvíľu sa Frasier zoznámi s temperamentnou ženou Kim, ktorá sa sama pozve k nemu. Frasierovu vášnivú noc s Kim prerušia postupne Niles, Daphne, Ronee, Betty, Martin a nakoniec príde aj Charlotte, ktorá utiekla po hádke od Franka. Kim dá Frasierovi dobrú noc a on sa môže porozprávať s Charlotte. Prejaví jej svoje city k nej, no ona ho pochopí tak, že sa má zmieriť s Frankom a odíde. Potom sa Frasier zverí Martinovi, že ju nemôže nechať ísť a bude o ňu bojovať.