Spěchejte do nočního Londýna, kde se koná každoroční Čičandrbál. Bude na něm vybrána jedna kočka, která dostane šanci na nový život v kočičím nebi – Mňautmosféře.
Na špinavém předměstí Londýna pohodili zlí majitelé v pytli mladou bílou kočku Viktorii. A právě na tom místě se dnes scházejí kočky z celé čtvrti, protože večer se má konat slavnostní Čičandrbál, na kterém hlava všech čičand, Stará Mojčíčová, vyhlásí vítěznou kočku, která bude moci začít nový život v kočičím nebi – Mňautmosféře. Myštofeles a další kočky se Viktorie ujmou a seznamují ji se světem čičandího kmene. Jednotlivé kočky – Zahálkočka, Šuptem Ruptam a další se představují a každá vysvětluje, proč by právě ona měla být tím vybraným šťastlivcem. A pak začne v opuštěném Egyptském divadle bál. Viktorie tančí v měsíčním svitu baletní sólo, objeví se ale Hryzabela, "kdysi kočičí miss", která byla z čičandího kmene vykázána kvůli své příchylnosti k Mouriartymu, a teď žije v pustině. Mouriarty je záhadný zločinec, "ve Scotland Yardu zoufalstvím si nad ním vlasy rvou", který se snaží ovlivnit výsledek soutěže tím, že všechny své vážné soupeře unáší pomocí teleportace někam na vzdálenou loď, odkud nemůžou utéct. I Stará Mojčíčová ke znepokojení všech jeho působením zmizí, ale "magie mistr" Myštofeles ji nakonec přičaruje zpět. Hryzabela se vrací do Egyptského divadla a zpívá vášnivou baladu o svých chybách, bývalé slávě a kráse, čímž všechny dojme a Stará Mojčíčová ji v křišťálovém lustru, který se vznáší jako balón, pošle do Mňautmosféry. A nakonec přijme do čičandího kmene Viktorii...