Eric O'Neill, vyšetřovací specialista FBI, má být infiltrován a v utajení se má setkat tváří v tvář s Robertem Hanssenem, podezřelým ze špionáže, a to bez předchozího výcviku pro tento úkol. Eric si musí získat Hanssenovu důvěru. Ale když Eric trvá na tom, že chce na jisté setkání spolu s Hanssenem odjet cizím autem (protože FBI má v plánu za tu dobu Hanssenův vůz prohledat), Hanssen popadne Erica za klopy u kabátu a nutí ho, aby mu prozradil, proč je tak důležité, aby se nejelo Hanssenovým autem.