Po troch potratoch sa John (Morris Chestnut) a Laura (Regina Hall) rozhodnú nájsť ženu, ktorá by ich dieťa vynosila. Nájdu Annu (Jaz Sinclair), ktorá si chce pomocou získaných peňazí zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Zo začiatku ide všetko dobre, časom ale začne mať Anna o Johna čoraz väčší záujem. Záujem sa mení v posadnutosť. John a Laura Taylorovci (Morris Chestnut a Regina Hall) tvoria mladý, profesionálny pár, ktorý zúfalo túži po dieťati. Po vyčerpaní všetkých ostatných možností si nakoniec najmú Annu (Jaz Sinclair), dokonalú ženu, ktorá sa má stať ich náhradnou matkou. Čím pokročilejšie však jej tehotenstvo je, tým závažnejšou a nebezpečnejšou sa stáva aj jej psychopatická posadnutosť Johnom. Manželia sú vtiahnutí do Anninej vražednej hry a musia si znova vybojovať kontrolu nad svojou budúcnosťou skôr, než bude príliš neskoro.