Rossi dostane darček od svojho bývalého veliteľa vo vietnamskej vojne, Harrisona Scotta. Je to pištoľ s ozdobne vyrytým vietnamským pamätníkom. Okamžite vie, že Harrison je v núdzi, a rozhodne sa za ním vycestovať do Los Angeles, aby mu pomohol. Jeho analytický tím medzitým odlieta do Clevelandu v štáte Ohio, kde neznámy pomstiteľ berie zákon do vlastných rúk a strieľa zločincov. David Rossi odchádza do Los Angeles, aby našiel svojho priateľa z vojny Harrisona Scotta, ktorý opustil dom pre veteránov. Rossi sa obáva, že Harrison začne znovu piť a skončí opäť na ulici. Keď ho konečne nájde, zistí, že Harrison by chcel vidieť svojho vnuka, ale jeho syn sa k otcovi chová nevľúdne. Kým Rossi rieši svoj súkromný prípad v Kalifornii, zvyšok tímu odlieta do Clevelandu. Tu začal vyčíňať strelec, ktorý zabíja len členov gangu, drogových dílerov a násilníkov. Agenti majú neľahkú úlohu, pretože vraždou posledného muža v podstate strelec zachránil ťažko týranú ženu, ktorej trestný a súdny systém doteraz nijak nepomohol. Žena navyše odmietne oznámiť agentom mužovu podobu a dúfa, že ho agenti nedopadnú. Penelope Garciaová zistí zo záznamov mestských kamier značku páchateľovho auta. Clifford Walsh pred desiatimi rokmi prišiel o manželku a syna. Vrah jeho rodiny mal byť o tri mesiace prepustený z väzenia, ale bol zabitý pri bitke. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.