Grady Felton, poznačený, ale nie zlomený muž, sa po dvadsiatich rokoch vracia z väzenia do svojej zanedbanej chaty. Susedia sú na nohách a márne sa sťažujú na polícii. Grady si odsedel trest za vraždu mladého Daniela Denninga, hoci až do konca súdneho procesu dokazoval svoju nevinu. Policajný detektív Jones bol v tom čase svedkom vyšetrovania. Jeho sympatie sú však na strane rodiny zavraždeného Daniela, jeho autoritatívneho otca Teda, majiteľa panstva Binswell, jeho sestry Deirdre, Danielovej priateľky Mandy Gideonovej a jej synov Willa a Kyla, Danielových priateľov. Seržant pozná zoznam tých, ktorým Grady vtedy prisahal pomstu. A skutočne, prví dvaja menovaní zomierajú násilnou smrťou - Gradyho lenivý obhajca Giles Harrison a ďalší právnik. K vyriešeniu tohto prípadu nečakane prispejú aj súkromné aktivity vyšetrovateľov - záujem šéfinšpektora Johna Barnabyho o fitnes na podnet jeho manželky, a flirt detektíva Jonesa s hasičkou Susie. Šéfinšpektor John Barnaby a policajný detektív seržant Ben Jones vyšetrujú záhadné prípady vrážd na malebnom anglickom vidieku v grófstve Midsomer, kde zdanlivo pokojnú atmosféru občas naruší séria najťažších zločinov.