Svetoznámy dirigent akceptuje ponuku viesť zmiešaný izraelsko-palestínsky orchester a okamžite je vtiahnutý do víru neriešiteľných problémov. Mladí hudobníci z oboch strán majú za sebou skúsenosti, na základe ktorých si navzájom nedôverujú a nedokážu harmonicky spolupracovať. Keď sa mu podarí zažať prvú iskierku nádeje, politickí odporcovia orchestra ukážu svoju silu.