Film noir plný intríg, podvodov, žiadostivosti, manipulácie a zvádzania. Remake klasického filmu z roku 1947 podľa románu Williama Lindsaya Greshama. Ambiciózny podvodník a talentovaný manipulátor spojí svoje sily s tajomnou psychiatričkou, ktorá je však oveľa nebezpečnejšia než on sám. Podvodník Stan, ktorý sa vypracoval z jarmočného manipulátora na uznávané médium, si zmeria sily s tajomnou psychologičkou Lilith Ritterovou, osudovou ženou oveľa nebezpečnejšou,. než predpokladal. Stanton „Stan“ Carlisle na úteku pred svojou minulosťou nájde útočisko v temnom lunaparku a čoskoro sa naučí triky jarmočných podvodníkov. Vďaka svojmu talentu klamať ľudí a získať si ich dôveru zažiari a všimne si ho vezme dvojica falošných mentalistov, veštkyňa Zeena a jej manžel Pete. Vezmú si ho pod svoje krídla a zo Stana sa stáva šikovný podvodník, ktorý dokáže manipulovať s ostatnými ľuďmi. Malý svet lunaparku mu čoskoro prestane stačiť a presťahuje sa do veľkomesta, kde čoskoro využíva svoje schopnosti nielen pre zábavu, ale aj vo vlastný prospech. Keď ho pri podvode pristihne psychiatrička dr. Lilith Ritterová, nenahlási ho polícii, ale začne mu, naopak, pomáhať. Je však čoraz jasnejšie, že Lilith je ešte nebezpečnejšia ako Stan. Pre ostrieľaného podvodníka sa začína hra, ktorá je zrejme nad jeho sily a čoskoro nad ňou stratí kontrolu. Po tom, čo sa charizmatický ale vnútorne nešťastný podvodník Stanton Carlisle na kočovnom jarmoku zapáči dvojici šarlatánov, veštkyni Zeene a jej manželovi Peteovi, razom dostáva životnú šancu premeniť svoj mizerný život. Dvojica mentalistov ho prijme pod svoje krídla. Na to, aby sa Stanton odrazil z existenciálneho dna, začne využívať novo nadobudnuté zručnosti a triky na to, aby získal renomé a ovládol bohatú elitu newyorskej spoločnosti 40. rokov. V sprievode cnostnej a lojálnej Molly plánuje Stanton podviesť magnáta Ezru Grindla. Tajomná psychiatrička Lilith Ritterová ho však odhalí a stane sa jeho najnebezpečnejším súperom na ceste k bohatstvu a sláve.