V rodině muzikanta Kalafuny byl vychován nalezenec Švanda. Mladík hraje jako dudák na zábavách, ale je příliš chudý na to, aby se mohl oženit se svou dívkou Dorotkou. Její otec, hajný Trnka, by ji raději provdal za zámeckého písaře. Inspirován řečmi vysloužilého vojáka odchází Švanda do Turecka, aby rozesmál smutnou princeznu. V Cařihradě se k němu přidá mazaný krajan Vocílka, který se stane jeho tajemníkem. Švanda princeznu pobaví a ta se rozhodne vzít si ho za muže. Sultán Švandu bohatě odmění a se sňatkem souhlasí. Dorotka, které se stýskalo po Švandovi, dorazí v doprovodu Kalafuny do paláce. Oba jsou zatčeni a princ Alamír, ženich princezny Zuliky, dá zatknout i Švandu a odsoudí ho k smrti. Švanda se zachrání před popravou hrou na dudy a vrátí se domů. V Praze se setká s kněžnou, která je jeho ztracenou matkou, a čeká ho štěstí. výročí napsání divadelní hry, která byla předlohou (1847). Film se v roce 1955 dočkal remake Karlem Steklým. Oblíbený příběh s výraznými operetními prvky zachovává dějovou osnovu předlohy Josefa Kajetána Tyla. Mladý Švanda hledá prchavé štěstí v exotické cizině, než zjistí, že štěstí v podobě sličné dívky na něho čeká doma. Natočeno k 90.