Uštipačná komédia Woodyho Allena o egocentrických intelektuáloch, zatuchnutých vzťahoch a živote prostredníctvom umenia. Starší americký manželský pár sa vyberie do Španielska na filmový festival v San Sebastiane a nechá sa uniesť čarom spoločnosti, krásou mesta a fantáziou filmového umenia. Hypochondrický filmový kritik Mort Rifkin najradšej rozpráva o sebe a starých filmoch. Jeho manželka, publicistka Sue, ktorú sprevádza na festivale v San Sebastiane, o tom vie svoje. Zatiaľ čo Sue spoznáva namysleného francúzskeho režiséra, Mort začne flirtovať s miestnou lekárkou. Manželstvo Morta Rifkina a jeho manželky Sue už nejaký čas nie je práve idylické. Napriek tomu, alebo možno práve preto, Mort sprevádza svoju manželku, publicistku Sue, na filmový festival v San Sebastiáne. Obáva sa, že jej fascinácia mladým režisérom Philippom môže byť viac než len profesionálna. Philippov film zožína nadšenie a chválu zo všetkých strán. Mort však považuje jeho režisérsky počin za úplne banálny. Pre neho sú skutočnými majstrami Bergman, Fellini, Godard, Truffaut a Buńuel. Jeho nemilosrdné názory na Philippa rozhodne neprospievajú jeho naštrbenému manželstvu. Mortovi však náladu zlepší stretnutie s doktorkou Jo Rojasovou, ktorej manželstvo s búrlivákom Pacom je plné bolesti. A tak zatiaľ čo Sue trávi dni s Philippom, Mortov vzťah s Jo sa prehlbuje. Mort sa zamýšľa nad svojím životom prostredníctvom milovaných filmov a nachádza novú nádej do budúcnosti.