Jednoho dne se v chatrči kouzelníka Bonifáce (M. Táborský) objeví tajemný sluha Dorián (V. Rašilov) coby dědictví po Bonifácově strýci. Dorián, potrestaný za svou pýchu, je ve dne člověkem, v noci kocourem. Součástí strýčkova odkazu je také čarodějná kniha, s jejíž pomocí se Bonifácovi začne dařit. Dorián tajně přijde na to, jak zrušit své zakletí - musí najít dívku se zlatým srdcem. Takové má na svém přívěsku princezna Ludmila (Z. Kajnarová) z nedalekého království. Dorián přemluví kouzelníka Bonifáce, aby použil svoji kouzelnou moc, princeznu Ludmilu unesl a udělal si z ní hospodyňku. Jenže i když Dorián myslí zprvu především na sebe, do princezny se brzy zamiluje...
Pohádka o zakletém kocourovi, mrzutém kouzelníkovi a ztracené princezně (2005). Hrají: M. Táborský, V. Rašilov, Z. Kajnarová, Z. Bydžovská, V. Preiss a další. Scénář S. Vebrová. Kamera J. Kadaňka. Režie A. Rezek