Nick se jde podívat na pestrý mumraj festivalu Nadaam, na kterém se oslavují starodávné dovednosti, které v dobách krutého Džingischána musel ovládat každý, kdo se chtěl stát bojovníkem. Než se vydá na západ, k altajskému horskému masivu, nasedne Nick ještě na motorku, aby si vyzkoušel práci pastevce velbloudů. Za svoje úsilí je odměněn velbloudicí.