Ron Hall, úspěšný obchodník s uměním, přichází do domu svého kamaráda Julia, muže, jemuž kdysi prodal obraz. Julio nabídne Ronovi, aby u něj napsal knihu o svém životě a o události, která mu změnila život. Dva zpátky se Ron své ženě Debbie přizná, že měl milostný poměr. Přestože je Debbie velmi rozrušená, rozhodne se dát Ronovi ještě jednu šanci, ale pouze v případě, že vynahradí své sobectví tím, že jí bude pomáhat v místním útulku pro bezdomovce. Zpočátku je Ron velmi odtažitý a nepřátelský, touží se dostat pryč od této sorty lidí. Jednoho dne si všimnou násilného člena komunity, staršího černocha. Debbie je k němu vlídná a přesvědčí Rona, aby mu nabídl přátelství. Muž je za to vděčný a představí se jako Denver. Postupem času si Ron a Debbie s Denverem vypěstují vřelý a inspirativní vztah. Dokonce ho pozvou domů a na noc. Denver jim postupně odhaluje svůj životní příběh, jak vyrůstal v péči své babičky, která zemřela při požáru jejich domu. Pak odešel ke strýci a stal se dělníkem na bavlníkové plantáži, kde byl napaden Kukluxklanem proto, že měl bílého kamaráda a mluvil s jeho bílou matkou. Pak Denver uprchl z plantáže do města, kde byl zatčen za pokus o loupež. Ve vězení zabil několik vězňů, kteří na něj zaútočili. Ron a Debbie chápou, co ho k tomu dohnalo. Za to si jich Denver hluboce váží. Brzy se ukáže, že Debbie má rakovinu v konečném stádiu. Ron a Debbie zvou Denvera, aby strávil vánoční svátky s jejich rodinou. Zúčastní se i Ronova matka Tommye a otec, alkoholik Earl, se kterým si Ron moc nerozumí. Earl je neomalený, urazí Denvera i Debbie, což ale způsobí, že s ním Ron přeruší veškeré vztahy. To zraňuje Denvera, který nikdy neměl otce a myslí si, že Earl je v podstatě dobrý muž...