Magický príbeh o láske, priateľstve a dobrodružstve. Mladík dospievajúci v segregovanej spoločnosti prežíva zakázanú lásku a prekračuje hranice medzi rasami a spoločenskými vrstvami. Osirotený chlapec je skvelý bežec a zásobuje zberačov kávy v havajských horách. Keď ho očarí dcéra majiteľa plantáže, medzi mladými zaľúbencami z rozdielnych spoločenských vrstiev rozkvitne zakázaná láska. A tej nezabránia žiadne konvencie ani náročný terén vysokých havajských hôr. V 20. rokoch 20. storočia mladý osirotený miešanec Jo pomáha lekárovi Docovi ošetrovať japonských robotníkov na havajskej kávovej plantáži, kde žije segregovaná spoločnosť. Je skvelý bežec a nosí lieky zberačom kávy v havajských horách. V čase dospievania ho očarí dcéra majiteľa plantáže Grace a medzi mladými zaľúbencami rozkvitne zakázaná láska. Otec dievčiny však nutne potrebuje peniaze na odvrátenie bankrotu, a tak prisľúbi jej ruku bohatému doktorovi Reyesovi. Ten je však podvodník a šarlatán. Príbeh sa odohráva na legendárnej kávovej plantáži Kona Coffee Belt na Havaji v 20. rokoch 20. storočia. Japonskí prisťahovaleckí robotníci a biela vyššia trieda tu žijú v prísne segregovanej spoločnosti. Malý chlapec Jo, sirota rasovo zmiešaného pôvodu, nepatrí do žiadnej z týchto vrstiev a žije v dome po matke ďaleko od ľudí. Všetko sa zmení po príchode Doca, bieleho lekára z pevniny, ktorého zamestná majiteľ plantáže, pán Danielson. Doc požiada malého Joa, aby mu prekladal a pomáhal pri ošetrovaní robotníkov. Jo je skvelý bežec a expresne doručuje lieky zberačom kávy v havajských horách. Doc si chlapca obľúbi, ale zákony mu zakazujú adoptovať si dieťa rasovo zmiešaného pôvodu. O desať rokov neskôr sa dospievajúci Jo zamiluje do dcéry majiteľa plantáže, Grace. Ich lásku skomplikuje príchod nového lekára, doktora Reyesa, ktorý by sa mal starať o bielych obyvateľov ostrova z vyššej vrstvy. Boháč požiada Grace o ruku a jej otec mu ju rýchlo prisľúbi, pretože jeho peniaze môžu zachrániť plantáže pred bankrotom. Jo však vie, že doktor Reyes nie je lekár, ale šarlatán. A navyše jeho osobný nepriateľ, ktorý mu chce ukradnúť životnú lásku.