Severokorejský detektiv Im Chul-Ryung (Hyun-Bin) je vyslán do Jižní Koreje na novou misi. Jeho cílem je vůdce severokorejské zločinecké organizace Jang Myung-Joon. Im Chul-Ryung se tak znovu spojí se svým parťákem, detektivem Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin), aby mu pomohl tohoto zločince dopadnout.