Jednou při lovu zabloudil král Štěpán (J. Čenský) v lese, a tak zaklepal na vrata tajemné tvrze. Žily zde dvě nevlastní sestry Anička (L. Rybová) a Katka (K. Jelínková) s matkou čarodějnicí (J. Brejchová). Král se okamžitě do Aničky zamiloval a domluvil se s ní, že přijede za ním na zámek, aby spolu oslavili svatbu. Jenže macecha by raději na jejím místě viděla svou vlastní dceru Kateřinu. Aniččinu tvář tedy promění v ovčí. Sestry se ale mají velmi rády a Katka Aničku neopustí. Spolu odcházejí do světa, až dojdou do královského paláce. A jen vzájemnou láskou, odvahou a svou nezištnou pomocí macešinu kletbu zlomí...
Pohádka o věrné lásce dvou sester, macešině kletbě a ovčí tváři (1993). Hrají: L. Rybová, K. Jelínková, J. Čenský, M. Stránský, J. Brejchová, J. Přeučil, G. Filippi a další. Scénář podle předlohy J. Vladislava napsala L. Konášová. Kamera V. Opletal. Režie A. V. Horal