Odvážny mladý vojak Tamino sa počas bojov prvej svetovej vojny dostane do alternatívnej reality, v ktorej mu život zachránia tri zdravotné sestričky. Tie ho vyšlú na nebezpečnú misiu s cieľom oslobodiť dcéru Kráľovnej noci, princeznú Paminu, ktorú uniesol temný vládca Sarastro. Darujú mu čarovnú flautu, ktorá ho má ochrániť pred každou hrozbou. Na ceste ho sprevádzajú traja tajomní chlapci a nový priateľ Papageno s čarovnou zvonkohrou. Veci však nie sú také, ako sa pôvodne zdali.