Po viac ako desiatich rokoch od narodenia malého Danea sa osudy Meggie a pátra Ralpha opäť pretnú... Od narodenia jej vytúženého syna Danea (Zach English) už prešlo viac ako desať rokov – a odvtedy sa toho pre Meghan „Meggie“ Clearyovú O'Neilovú (Amanda Donohoe) veľa zmenilo. Možno priveľa... Úplne sama totiž musí udržať nad vodou rodinnú farmu Droghedu, pretože vo svete práve zúri Druhá svetová vojna a všetci jej bratia odišli bojovať na front. Akoby to už i tak nebolo dosť ťažké, farmu sužuje už neuveriteľné dva roky trvajúce sucho! Jedného dňa sa však stane čosi nepredstaviteľné – na Droghedu sa totiž vráti Meggiein odcudzený manžel Luke (Simon Westaway) a požiada ju o odpustenie a o druhú šancu – a ona, osamelá a zúfalo potrebujúca pomoc silného muža na ranči a otca pre svoje deti, na to pristane a dokonca s ním po nejakom čase znovu otehotnie! Približne v tom istom čase, no na inom mieste sa jej životná láska páter Ralph de Bricassart (Richard Chamberlain) musí vyrovnať s tvrdým trestom za svoje láskavé srdce... Keďže totiž napriek nevôli a nesúhlasu svojej cirkvi poskytoval vo svojom kostole v Ríme azyl židovským vojnovým utečencov a istej sirote dokonca zaplatil útek do Ameriky, poslali ho jeho nadriadení späť na jeho niekdajšie pôsobisko v Austrálii, kde má strážiť a zveľaďovať cirkevné majetky a presvedčiť tamojšiu vládu, aby prijala viac utečencov z vojnou zmietanej Európy. Jeho neohlásený príchod však neostane dlho nepovšimnutý a Luke ho nesie veľmi, veľmi ťažko. Keď sa mu nepodarí zabrániť Ralphovmu a Meggieinmu opätovnému stretnutiu, stratí nad sebou kontrolu a uchýli sa k násiliu, ktoré si vybije na svoje tehotnej manželke - a tá napokon o dieťatko príde... Ubolená a veľmi nahnevaná Meggie sa rozhodne, že sa k nemu už nikdy viac nevráti, no čaká ju ďalšie nemilé prekvapenie... Luke jej totiž oznámi, že o ňu mu vlastne ani nešlo, že sa vrátil len kvôli Daneovi, ktorého považuje za svojho syna – a že sa opäť stretnú na súde rozhodujúcom o tom, kto chlapca dostane do starostlivosti! Meggie nedokáže zruinovať Ralphov život prezradením svojho najväčšieho tajomstva – že Dane je v skutočnosti jeho synom.